• 第01集
• 第02集
• 第03集
• 第04集
• 第05集
• 第06集
• 第07集
• 第08集
• 第09集
• 第10集
• 第11集
• 第12集
• 第13集
• 第14集
• 第15集
• 第16集
• 第17集
• 第18集
• 第19集
• 第20集
• 第21集
• 第22集
• 第23集
• 第24集
• 第25集
• 第26集
• 第27集
• 第28集
• 第29集
• 第30集
• 第31集
• 第32集
• 第33集
• 第34集
• 第35集
• 第36集
• 第37集
• 第38集
• 第39集

《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、为虎作伥，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢隐姓埋名，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。