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1766年，朝鲜图画署的元老画员姜寿恒奉世孙(后来的正祖)秘令绘制思悼太子画像，然而却在绘制过程中离奇死亡，之后，试图查明死因的图画署画员徐峥和夫人也惨遭杀害，徐峥女儿下落不明。 图画署画员金弘道发现好友徐峥身亡，欲查出千头万绪，但只找到一张没有面容的画像，此外别无线索。 十年过去，已成为图画署主力画员的金弘道在为新来的学生授课，他每年都期待遇到才能非凡的新人，然而今年的新人们似乎都很平庸，就在他失望之时，有一位与众不同的学生引起了他的注意，“他”就是申润福……